Сколько банков нужно России? Центр экономических исследований Московской финансово-промышленной академии провел анализ, призванный определить оптимальное число банков в нашей стране. 

Число классических банков сокращается во всех регионах мира. В экономически развитых странах банки уходят с рынка из-за возросшей конкуренции, укрупняются через слияния и поглощения, в результате чего возрастает концентрация рынка. В большинстве развивающихся стран число банков уменьшается, а число альтернативных депозитных институтов растет.

В подавляющем большинстве государств для банковского рынка характерна олигополия (рыночная структура, при которой в реализации какого-либо товара доминирует очень немного продавцов, а появление новых продавцов затруднено или невозможно). Например, в странах объединенной Европы рыночная доля первой пятерки крупнейших банков, как правило, достигает 50%.

В ближайшем будущем главным фактором консолидации и концентрации банков на глобальном уровне станет переход на новое базельское соглашение по капиталу (т.н. «Базель II»). Согласно «Базелю II», размер капитала будет рассчитываться по-новому, что заставит банки капитализироваться путем слияний и поглощений.

Как это было в США, Германии и России

Таблица 1. Страны с наибольшим и наименьшим числом банков, по состоянию на 2005 г.

Самое большое число коммерческих банков – в США, около 7.6 тыс. (табл. 1). Для сравнения, в Еврозоне всего 6.4 тыс. банков. Многочисленность американских банков обусловлена исторической спецификой. Еще в 1927 г. Конгресс США принял т.н. закон Макфэддена, который запретил открытие филиалов банков в других штатах. В 1956 г. поправкой к закону о банковской холдинговой компании было запрещено приобретать банки из других штатов. Идея ограничений состояла в том, чтобы усилить конкуренцию местных банков, но на практике они стимулировали создание множества банков в каждом из штатов. Хотя запрета на открытие филиалов и дочерних банков больше не существует, многочисленность банков осталась как историческое наследие.

В Германии, второй стране по численности коммерческих банков, также велико влияние регулирования. После войны Германию разделили на административнотерриториальные единицы и оккупационные зоны, жившие по своим правилам. Хотя деление в дальнейшем отменили, региональные власти немецких земель обладали сильным влиянием, в результате чего банки предпочитали специализироваться по региональному признаку.

Российский банковский сектор интересен в том плане, что он стоит на третьем месте в мире по численности банковских кредитных организаций, хотя институциональных предпосылок для этого не существовало. В поздний советский период в СССР действовало всего пять специализированных государственных банков. С 1988 г., когда стало возможным создание кооперативных банков, и до середины 1990-х годов, когда Россия столкнулась с чередой кризисов, банковский рынок переживал настоящий бум. Численность коммерческих банков тогда приблизилась к трем тысячам.

Лавинообразный рост численности банков объяснялся крайне благоприятными условиями ведения бизнеса. При высоких процентных ставках и дефиците услуг банки стремились максимизировать доходы, и этим объясняется огромное число появившихся финансовых структур. В долгосрочном плане число банков связано с краткосрочной прибылью, их число неизбежно сократится по мере роста просроченных кредитов и прочих безнадежных долгов.

Как реформировать?

На январь 2006 г. в России было зарегистрировано 1356 банков, из них реально действует 1205. Отечественное банковское сообщество разделено на две части. Руководство крупнейших банков, входящих в финансово-промышленные группы, считает, что число банков у нас избыточное, и его нужно сокращать. Представители банковских ассоциаций, защищающих интересы мелких региональных банков, отстаивают их право на существование.

В 2001 г. был предложен радикальный план банковской реформы, который предусматривал выдачу генеральных лицензий только тем банкам, чей капитал превышает $100 млн. по международным стандартам финансовой отчетности. Однако даже по российским стандартам таких банков было тогда не больше двух десятков. Операции остальных должны быть ограничены отдельными регионами или лицензиями небанковских кредитных организаций. Небанковские кредитные организации могут выполнять две из трех банковских функций (привлечение вкладов, кредитование, организация расчетов). Не менее 300 мелких банков должны были лишиться банковских лицензий и превратиться в кредитно-депозитные организации.

В 2004 г. был предложен менее радикальный вариант – установить минимальный размер собственного капитала банка равным 5 млн. или 10 млн. евро. По замыслу авторов проекта, «ядром финансового сектора должны стать 20-30, может быть, 50 российских банков».

Сейчас все большее число финансистов придерживаются еще более мягкого варианта концентрации банковского сектора. По их мнению, консолидация в этом секторе будет продолжаться в России до тех пор, пока число банков не сократится до 150-200.

Что показал анализ

Центр экономических исследований Московской финансовопромышленной академии провел эконометрический анализ. Анализировались факторы, определяющие численность банков в мире. В перечень стран, взятых для анализа, вошли 50 государств (плюс пять – контрольная группа): все страны Европы, страны СНГ и Балтии, ряд стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а также страны Северной Америки. Источниками информации выступили МВФ, Всемирный банк, ЦРУ США, Европейская банковская федерация, Банк международных расчетов, центральные банки, органы интегрированного надзора за финансовым сектором и статистические агентства.

В исследовании были использованы статистические данные, доступные по состоянию на февраль 2006 г. В качестве факторов численности банков в стране были выбраны: площадь территории страны, численность населения, ВВП на душу населения, инфляция, отношение совокупных активов банковского сектора к ВВП.

Анализ показал, что на число банков в стране влияет размер территории, численность населения и ВВП на душу населения. Все три переменные могут объяснять 70% вариаций числа банков. Исходя из этих международных закономерностей, равновесное число банков в России должно находиться в диапазоне 180-220. Тогда остальную тысячу банков можно считать избыточной, историческим наследием либерализации начала 1990-х годов.

Концентрация в секторе

В любой стране сокращение числа банков повышает концентрацию финансовых ресурсов. Однако в российском случае концентрация в банковском секторе уже сейчас приближается к максимуму.

На первую пятерку банков приходится 64% совокупных активов сектора. Фактически весь сектор этот представлен в России двумя сотнями банков. На них приходится около 80-90% всех активных и пассивных операций (табл. 2). Гипотетическое сокращение банковского сектора даже на тысячу кредитных организаций существенного влияния на концентрацию финансовых ресурсов в стране не должно оказать.

Значительное число российских банков не играет существенной экономической роли. Их деятельность ограничивается узким кругом операций. Небольшая часть банков занята операциями по обналичиванию денег, за счет чего получает основной доход. Другие банки специализируются на выполнении инвестиционных функций, размещая активы в ценные бумаги, финансируя строительные проекты и т.д. (за рубежом аналогичными операциями занимаются различные инвестиционные фонды и небанковские финансовые посредники). Еще одна часть банков обслуживает денежные потоки учредителей или связанных с ними организаций – по сути, они являются корпоративны- ми казначействами.

Несмотря на то, что мелкие банки занимают небольшую долю в совокупных активах банковского сектора, они способны повлиять на стабильность сектора в целом. У них высокая концентрация операций с ограниченной группой клиентов, что приводит к повышенным рискам и создает угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, не связанных с основной группой. Для мелких банков характерна слабая диверсификация активов, в частности, кредитных портфелей. Их финансовые и технологические ресурсы ограничены, у них нет выхода на международные финансовые рынки.

Кроме того, возможности пополнения ликвидности на МБК или рынке банковских облигаций невелики. В отличие от крупных банков, им не хватает современных методов и технологий банковского дела. Все это делает мелкие банки наиболее уязвимыми к финансовым потрясениям. Кроме того, мелкие банки страдают от недостаточно высокого качества корпоративного управления, структура собственности у них непрозрачна. Банкротство маленького банка, находящегося далеко от столичного финансового центра, влияет на доверие ко всему банковскому сектору. Даже по этой только причине приведение численности банков в соответствие с экономическими потребностями страны позволит повысить финансовую стабильность сектора в целом.

Перспективы сокращения

Сокращение числа банков может идти либо естественным путем слияний и поглощений либо под административным нажимом – путем ужесточения нормативов деятельности (прежде всего, минимального размера банковского капитала) или пересмотра банковских лицензий. В любом случае мелкие банки должны трансформироваться в небанковские кредитные организации. На начало 2006 г. в России зарегистрировано 53 небанковские кредитные организации. Они в основном выполняют вспомогательные функции рыночной инфраструктуры.

Остальные банки могут превратиться в филиалы крупных кредитных организаций. К январю 2006 г. российский банковский сектор располагал 3.3 тыс. филиалов. В первой половине 2000-х годов число филиалов равномерно сокращалось (табл. 3). Похожие тенденции наблюдаются в некоторых странах Европы – Великобритании, Швейцарии, Швеции, Бельгии, Финляндии и Норвегии.

Филиальные сети растут только в трех странах Европы – Германии, Италии и Испании. В Италии и Испании это обусловлено снятием ограничений на региональную экспансию банков. В Германии рост филиалов отражает расширение деятельности сберегательных банков. В обоих случаях причиной увеличения филиальной сети выступает изменение норм регулирования. В целом сокращение филиальных банковских сетей в мире вызвано глобальной консолидацией и переходом на дистанционное электрон- ное обслуживание клиентов.

Россия сильно уступает странам Европы и Северной Америки по степени развития банковских филиальных сетей. Число филиалов на 1 млн. жителей у нас меньше, чем в любой стране «Большой семерки» в 10 раз. Анализ показывает, что в среднем в 50 странах, по которым доступна банковская статистика, на один банк приходится 22 филиала, тогда как в России только 3.

Сейчас в России всего 40 банков из 1210 преодолели среднюю международную планку по развитости филиальной сети. Благодаря советскому прошлому, Сбербанк обладает самой обширной филиальной сетью, насчитывающей более 1000 отделений, что составляет треть всех банковских филиалов в России. По общему показателю (филиалы, представительства в России и за рубежом, дополнительные офисы, операционные кассы) его ближайший конкурент – Росбанк – имеет меньше в 40 раз.

Займет не один десяток лет

Наиболее развитые сети имеют банки, специализирующиеся на потребительских кредитах (прежде всего, экспресс-кредитах и автокредитах) либо на ипотечном кредитовании. Одним словом, сети развивают розничные банки, для продвижения продуктов которых нужны точки продаж. В регионах России активно открывают точки продаж столичные банки. Наибольшее число филиалов приходится на Центральный федеральный округ – 727 (22%), из них около трети – на Московский регион. На втором месте по количеству филиалов находится Приволжский федеральный округ – 666 (20%). На третьем месте Южный Федеральный округ – 469 филиалов (14%).

Ликвидация банков путем преобразования мелких кредитных организаций в филиалы или их поглощения более крупными может естественным образом сократить избыточную численность. Трансформация «лишних» банков позволит увеличить число филиалов на один банк с нынешних 2.7 до 20.5, что приблизит страну к уровню банковского обслуживания за рубежом.

Чтобы сократить число коммерческих банков на 44%, Соединенным Штатам потребовалось 17 лет. Сколько понадобится России, чтобы снизить численность банков в 6 раз? В книге государственной регистрации кредитных организаций имеется 1687 записей о ликвидации кредитных организаций как юридического лица. Из них прекратили существовать в связи с отзывом лицензии 1305 организаций. Остальные исчезли с рынка в результате реорганизации, как правило, путем преобразования в филиалы других банков (таких 337). Последние пять лет интенсивность поглощений в банковском секторе невелика. В 2005 г. всего 14 региональных банков преобразовалось в филиалы крупных банков. Такими темпами консолидация банковского сектора в России займет не один десяток лет.