Структура российского рынка соков в последние годы претерпела немалые изменения. Так, ныне 85% рынка занимает продукция отечественных предприятий. До кризиса импорт составлял более 50%. Однако основное сырье на переработку к нам поступает из-за границы.

Статистика

По данным Госкомстата РФ, в 2002 г. в России было произведено 3.4 млрд. условных банок плодоовощных консервов. Это на 34% выше, чем в 2001 году.

В I квартале 2003 г. этой продукции выпущено на 42.1% больше, чем за тот же период 2002 г. Удельный вес соков в общем объеме плодоовощных консервов составляет порядка 30%.

Импорт соков за 2002 г. по сравнению с предыдущим годом сократился на 1%, или 181.7 млн. л (на $124.8 млн.). Основные страны-поставщики: Бразилия (25%), Нидерланды (21%), Таджикистан, Германия и Молдавия.

Экспорт российских соков, хотя и незначительный, увеличился на 44% – до 16.6 млн. л на сумму $8.1 млн. Наиболее крупные поставки шли на Украину (37%.), Казахстан (23%), Монголию, Туркмению, Киргизию.

Короли рынка

На российском рынке соков, нектаров и напитков, емкость которого, по некоторым оценкам, составляет более 1.2 млрд. л, работает около 100 производителей.

Самый крупный из них – холдинг «Вимм-Билль-Данн». Его торговые марки – J-7, 100% Gold, Rio Grande, Dr. Fresh, DJ, Чудо-Ягода, Любимый сад. На втором месте – питерский «Мултон» (Nico, Дары лета, IF, Juicy Fruit, Добрый Сок). Далее следуют экспериментальноконсервный завод «Лебедянский» в Липецкой области (Я, Тонус, Фруктовый сад, Фристайл) и новосибирский «Нидан-Экофруктс» (Моя семья, Да!, Чемпион).

«ВБД», «Мултон», «Лебедянский» контролируют более 75% российского рынка соков. Сегодня более 85% продаваемых в стране соков производятся на отечественных предприятиях. До кризиса из-за рубежа поступало более половины этой продукции.

Импортные соки представлены в основном дорогими сортами категории premium в стеклянной таре (Granini, Alba). Они реализуются лишь в супермаркетах и ресторанах. Категория premium предполагает, что сок изготовлен из специально отобранных фруктов определенного сорта (обычные свежеотжатые соки часто вырабатывают из нестандартного сырья).

Российские производители также освоили выпуск подобной продукции (Rio Grande, Santal). Эти высококачественные соки дешевле импортных более чем в 1.5 раза.

На пути к качеству

Развитию культуры потребления соков в нашей стране мешает то, что многие россияне все еще не отличают сок от фруктового нектара и напитка, чем пользуются недобросовестные производители.

В 2001 г. в РФ введен стандарт на термины и определения на соки. Установлены более жесткие ограничения, что считать соком – только 100%-ный продукт. Это не значит, что нектар плох. Из некоторых продуктов сока просто не сделаешь (нет, например, бананового или абрикосового соков). Но если производитель указывает «сок» – это должен быть натуральный продукт.

Новый стандарт полностью гармонизирован с международными. Это особенно важно, поскольку Россия готовится вступить в ВТО. Благодаря корректировке основных понятий продукт правильно позиционируется на рынке.

По ГОСТу Р 51398-99 фруктовый сок – это «сок, полученный из доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных свежими благодаря охлаждению фруктов, несброженный, но способный к брожению, предназначенный для непосредственного употребления в пищу или для промышленной переработки».

Документ содержит определения и овощного сока, концентрированного, сухого, фруктового нектара, сокосодержащего фруктового напитка.

Вкусы покупателей

Если говорить о покупательских предпочтениях, то сейчас потребление соков, нектаров и сокосодержащих напитков соотносится в пропорции 50:40:10. В России очень слабо развит сегмент сокосодержащих витаминизированных напитков, хотя цены на них ниже, чем на соки низшей ценовой категории. К этим брэндам относятся «Соковичок», «Да!», «Фрустайл».

Доля этих напитков на рынке ныне составляет около 3%, но очень быстро растет. Эксперты считают этот сегмент наиболее перспективным, полагая, что с введением нового стандарта на термины и определения, а также по мере повышения информированности потребителей структура рынка все больше будет приближаться к общеевропейской. Например, в Германии доля сокосодержащих витаминизированных напитков составляет 30%.

Наиболее популярными соками в России являются апельсиновый и яблочный (по 15% общего потребления), томатный (11%). Интересно, что таким спросом этот сок пользуется только в России. Менее популярны персиковый и ананасовый (по 7%). Фруктовые смеси любят 19% потребителей.

В этом россияне отличаются от более консервативного жителя Запада («американским» считается апельсиновый сок, «европейским» – яблочный).

В России более 90% продаж приходится на сок в асептических картонных пакетах объемом 1.0; 1.5; 2.0 л. По мнению специалистов, соки и нектары в стеклянной таре быстрее «стареют», подвергаясь воздействию света. Остальную часть рынка занимают соки в упаковках небольшого объема: 0.2 и 0.33 литра.

Проблема сырья

Соки на российском рынке позиционируются по цене, а не по качеству. Производители не указывают на упаковке, свежеотжатый сок продают или восстановленный из концентратов.

В доперестроечные времена в нашей стране соки вырабатывались в основном из натуральных фруктов. С потерей южных республик Россия лишилась большей части сырьевой базы. На оставшихся площадях падает урожайность, а их регенерация – процесс длительный и требует больших финансовых вливаний.

Сегодня подавляющее большинство соков производится из концентратов – их значительно проще, чем готовый продукт, перевозить и хранить. Свежеотжатые соки вырабатываются в небольших количествах в основном предприятиями Юга России. Но у них ограниченный срок хранения, поэтому они не пользуются спросом у дистрибуторов и в других регионах РФ почти не представлены.

Большую часть соков производят и разливают на молокозаводах. Прежде всего потому, что оборудование по розливу продукции в картонную упаковку идентичное, а производство соков считается более рентабельным.

Производство соков на молокозаводах в последнее время заметно возросло. Но эти предприятия не перерабатывают плоды и ягоды, а используют преимущественно импортные концентрированные соки.

По мнению специалистов, наилучшие возможности выпуска натуральных высококачественных плодовых и ягодных соков у предприятий, имеющих свою первичную переработку. Тогда можно контролировать качество поступающего сырья – плодов и ягод.

Общая мощность построенных за последние десять лет перерабатывающих заводов составляет до 0.5 млн. т яблок (65-70 тыс. т концентрированного яблочного сока) за сезон. Но их мощности загружены максимум на 50-60%, так как на переработку поступает не более 10% урожая плодов и ягод, в то время как до 40% валового сбора составляют прямые потери скоропортящейся продукции. Остальное потребляют в свежем виде.

Крупные перерабытывающие заводы из-за размещения в центре России испытывают катастрофический недостаток сырья. В то время как Ростовская область, Ставропольский край, Поволжье, где выращивают основной урожай плодов и ягод, ежегодно теряют очень много ценного сырья из-за нехватки перерабатывающих мощностей.

Из овощных соков наиболее распространен томатный. За последнее десятилетие из-за снижения посевных площадей и урожайности произошел резкий спад валового сбора томатов. Основными производителями этих овощей являются Поволжье и Северный Кавказ.

Объемы переработки томатов на соки в этих регионах снизились в 90-е годы в несколько раз. Да и качество томатной пасты, которую более северные предприятия могли бы использовать для производства сока, оставляет желать лучшего. Поэтому сырье импортируют из Ирана.