По данным Депаpтамента пищевой и пеpеpабатывающей пpомышленности Минсельхозпpода, в янваpе-октябpе 2000 г. в России было произведено 469.8 млн. усл. банок фpуктовых соков (172% к уpовню аналогичного пеpиода 1999 г.) и 12.5 млн. усл. банок овощных соков (148.2%).

Впоследние годы, согласно данным официальной статистики, объемы производства соков и соко-содержащих напитков неуклонно сокращались. Если в 1990 г. было выработано 450 млн. л, то в 1999 г. - около 100 млн. л. Правда, эта статистика не учитывает ни реальные объемы импорта, ни результаты работы новых производств, появившихся в последнее десятилетие. Косвенные оценки объемов рынка базируются на данных компаний-производителей упаковки. По их сведениям, потребление соков в РФ составляет 550-650 млн. л в год. Соки в стране производят около 100 предприятий.

По мнению экспертов, лишь снижение платежеспособного спроса тормозит дальнейшее развитие рынка соков, поскольку потенциал его далеко не исчерпан. В Москве сегодня среднемесячное потребление соков и сокосодержащих напитков составляет около 2 л на человека, в Санкт-Петербурге даже в летнее время этот показатель ниже 1 л. В других регионах РФ соков пьют еще меньше, так что потенциальные возможности расширения рынка налицо.

До 3/4 рынка соков контролируют 6 компаний. Самая крупная из них, контролирующая около 40% рынка, - холдинг «Вимм-Билль-Данн» (торговые марки J-7, 100% Gold, Rio Grande, Dr. Fresh, DJ, Чудо-Ягода, Любимый сад). Вторая по величине компания - питерский «Мултон» (марки Nico, IF, Juicy Fruit, Добрый Сок и др.). За ними следуют Лебедянский консервный завод в Липецкой области (Тонус, Фруктовый сад), новосибирский «Нидан-Экофруктс» (Чемпион), Останкинский комбинат (Сокос) и липецкий завод «Прогресс» (Santal, Привет). Остальные производители занимают небольшие сегменты рынка и реализуют свою продукцию в основном в соседних регионах.

После августовского кризиса 1998 г. положение компании «Вимм-Билль-Данн» и основной марки этой фирмы J-7 несколько пошатнулось как в Москве, так и в целом в РФ, однако уже следующим летом на марку J-7 приходилось около половины всех продаж на столичном рынке, а суммарная доля всех марок компании приблизилась к 70%. Группе «Вимм-Билль-Данн» удалось не только занять лидирующие позиции в Москве, но и начать продвижение в регионы. В Санкт-Петербурге компания также постепенно увеличивает свою долю в продажах, хотя и остается на вторых ролях. Лидером рынка в этом городе является компания «Мултон», которая вряд ли легко уступит свою долю рынка. «Мултон», в свою очередь, открыл в Щелково собственное производство и активно продвигает свою продукцию на московском рынке.

В настоящее время 4/5 продаваемых в стране соков производятся на отечественных предприятиях. Объем импорта не превышает 20%, что заметно отличается от ситуации двух-трехлетней давности, когда из-за рубежа поступало около половины потребляемых соков. Сегодня импортная продукция представлена в основном дорогими сортами соков категории ргегшигп в стеклянной таре (марки Granini, Alba), которые реализуются лишь в супермаркетах и ресторанах. Категория premium предполагает, что сок изготовлен из специально отбран-ных фруктов определенного сорта. Обычные же соки часто делают из нестандартной продукции, которая не реализована в свежем виде (например, из мелких апельсинов). Российские производители таже освоили выпуск подобной продукции (марки Rio Grande, Santal). Эти высококачественные соки стоят несколько дешевле импортных.

В советские времена соки вырабатывались из натуральных яблок и помидоров, из концентратов делали лишь незначительную их часть. Сегодня подавляющее большинство соков производится из концентратов - их значительно проще, чем готовый продукт, перевозить и хранить. Свежеотжа-тые соки производятся в ограниченных количествах предприятиями

Юга России. Они имеют существенный недостаток - ограниченный (69 месяцев) срок хранения, поэтому не пользуются спросом у дистрибуторов и в других регионах РФ практически не представлены.

Внешнеторговые операции в январе - сентябре 2000 г.*

* по данным консалтинговой фирмы «Академия-Сервис» (www.foreign-trade.ru)

Большая часть концентратов импортируется (см. таблицу). Основные страны-производители сырья для изготовления соков - Бразилия, Израиль и Португалия. Концентраты экзотических фруктов вроде манго производит Индия. Отечественное сырье используется лишь для приготовления яблочного и частично томатного сока. В урожайные годы Россия даже экспортирует свой яблочный концентрат, например, в Германию.

В последнее время российские производители начали развивать экспорт. Основными потребителями наших соков являются страны СНГ. Попытку проникнуть на западный рынок предпринял пока только «Вимм-Билль-Данн», сделав ставку на экспорт морса из клюквы - ягоды, которая в Европе встречается редко. В нашей стране традиционно считается, что самый лучший сок - 100-процентный натуральный. Около 50% столичного рынка занимает именно такая продукция. На долю нектаров, напитков с содержанием сока более 1/4, приходится 40%, и 10% рынка занимают сокосодержащие напитки с менее 1/4 натурального сока. До 1 января 2001 г., когда начнут действовать новые правила маркировки соков и сокосодержащих напитков, производители вольны не указывать на упаковке, сколько натуральных веществ содержит их продукция (лидеры рынка эти сведения указывают уже сейчас). Есть ягоды и фрукты, из которых 100%-ный сок не производят вообще. К примеру, из персика и вишни натуральный сок получается слишком густым и сладким, из клюквы - кислым. Из этого сырья делают только нектар.

По некоторым данным, 90% европейцев постоянно употребляют лишь три основных вида соков: апельсиновый, яблочный и томатный. Европейские предприятия, как правило, ограничиваются выпуском 7-8 сортов сока. Вкусовые же пристрастия россиян пока не сформировались. Поэтому на наших прилавках можно встретить огромное разнообразие сортов соков, а отечественные крупные предприятия выпускают не менее 20-30 сортов.

В РФ примерно 90% продаж приходится на сок в асептических пакетах объемом 1 л, в отличие от Западной Европы, где значительную часть рынка занимает продукция в стеклянной таре. Около 10% рынка РФ занимает продукция в упаковках небольшого объема: для соков и нектаров это, как правило, пакетики 0.2 л. Лидирующие среди негазированных сокосодержащих напитков «Чудо-Ягода» и «DJ» продаются в упаковках Тетра Призма оригинального дизайна объемом 0,33 л. Зимой доля мелкой упаковки снижается до 7-8%, в жаркое время года она несколько выше.

Заметно увеличилось производство соков в асептической упаковке за счет того, что на целом ряде молочных заводов установлено оборудование для их розлива. Но эти предприятия не занимаются переработкой сельскохозяйственного сырья, а изготавливают соки из концентратов.

Таким образом получаются импортные концентрированные соки: апельсиновый, ананасовый, грейп-фрутовый, земляничный, вишневый, грушевый, черносмородиновый, красносмородиновый, виноградный. Из отечественных концентрированных соков этими предприятиями используется, в основном, яблочный, в очень небольших количествах - вишневый, черносмородиновый, клюквенный, облепиховый, сок из черноплодной рябины, виноградный.

Виноград в настоящее время специалисты вообще не рассматривают как сырье для соковой промышленности, так как в традиционных районах виноградарства после известных всем событий середины 80-х огромные площади виноградников оказались вырублены. Выращиваемый ныне виноград используется в основном для виноделия.

Государство практически не финансирует систему сортоиспытаний, выведение новых, прогрессивных сортов плодов и ягод, пригодных для промышленной переработки. У многих хозяйств не хватает средств на посадку молодых садов с перспективными сортами. Существует немало хозяйств, эксплуатирующих сады, заложенные еще в 40-50-е годы.

Сегодня в Москве производится до 49% общего количества вырабатываемых в РФ соков, в Липецкой области - около 20% и в Новгороде - до 10%., т.е в этих трех регионах производится почти 79% всей продукции. Но только в Липецкой области есть переработка плодов и ягод. Предприятия Москвы и Новгорода работают на готовых концентрированных соках.

По мнению некоторых экспертов, наилучший вариант выпуска натуральных высококачественных плодовых и ягодных соков принадлежит предприятиям, имеющим свою собственную первичную переработку. В этом случае можно контролировать качество поступающих свежих плодов и ягод. Заводы, которые используют для производства восстановленных соков концентраты, лишены возможности контролировать качество исходного сырья.

Общая мощность построенных за последние 10 лет перерабатывающих заводов составляет до 500 тыс. тонн яблок (65-70 тыс. тонн концентрированного яблочного сока) за сезон переработки. Кроме того, оборудование этих предприятий может быть использовано в межсезонье для очистки неосветленных концентрированных плодово-ягодных соков, вырабатываемых заводами с устаревшим оборудованием и малыми предприятиями.

Мощности этих заводов загружены максимум на 50-60%, в то время как на переработку поступает не более 10% урожая плодов и ягод. Остальное уходит на потребление в свежем виде, до 40% от валового сбора составляют прямые потери скоропортящейся продукции. Из-за нерационального размещения крупных перерабатывающих заводов (в основном - в центре России) они испытывают огромный недостаток сырья.

Явно недостаточно производственных перерабатывающих мощностей в Северо-Кавказском регионе (Ростовская область, Ставропольский край), Поволжье, где выращивается основное количество плодов и ягод. Из-за этого в данных районах происходят ежегодные потери таких ценных видов сырья, как слива, алыча, вишня, абрикосы.

Из овощных соков наиболее распространенным является томатный. За последние 10 лет очевиден резкий спад валового сбора томатов наряду со значительным снижением посевных площадей и урожайности. Основными производителями этих овощей являются Поволжье и Северо-Кавказкий регион. Объемы переработки томатов на соки в этих регионах снизились в несколько раз по сравнению с 1990 г. Да и качество томатной пасты, которую более северные предприятия могли бы использовать для производства сока, оставляет желать лучшего. Поэтому и закупается данное сырье в больших количествах по импорту.

В России соки и нектары по-прежнему остаются «продуктами для богатых» - среднее потребление не превышает 4 л в год, а четверть россиян их просто игнорирует, тогда как в Германии средний немец выпивает ежегодно 42 л соков, в Австрии потребляют 30 л, в Англии - 19 л. Развитию культуры потребления соков мешает и то, что многие до сих пор не отличают сок от фруктового нектара и напитка, чем и пользуются недобросовестные производители.

Фальсификация соков приносит изготовителям большие прибыли, поэтому она распространена во многих странах, в том числе и в РФ. Распространенные способы фасифи-кации - разбавление натурального сока водой с целью снижения содержания растворимых сухих веществ до минимального разрешенного показателя, применение искусственных красителей и ароматизаторов, добавление мякоти, введение без декларирования сахаров и кислот, купажирование дорогих соков с более дешевыми, использование нестандартного сырья. Среди тенденций, характерных для развития российского рынка соков в последние годы, эксперты отмечают усиление позиций отечественных производителей, их значительно возросшую активность по выводу на рынок новых брендов. Так, например, в 1998 г. доля российской продукции на рынке превысила 50% и сейчас определяется как 55-65% при постоянных темпах роста. Крупные отечественные производители потеснили с рынка значительные объемы сезонных «дешевых» соков, которые ввозились в РФ в пиковое время продаж в начале лета.

Одной из основных тенденций развития рынка соков является его глобализация. Если еще в 1996 г. на рынке можно было насчитать до 250 мелких марок соковой продукции, то сейчас в результате концентрации производства - 50-60. Рынок соков стал более структурированным и стабильным.