Прогнозируемый в текущем году объем производства пшеницы в России составляет 37 млн. тонн, что на 2.6 млн. т больше показателя 2000 г. Импортные закупки, как ожидается, не превысят 1.7 млн. т. Это на 0.5 млн. тонн меньше, чем в прошлом году. В России и странах СНГ наиболее распространены два вида пшеницы: «мягкая» и «твердая», которые делятся на классы. «Мягкая» имеет четыре класса, «твердая» – три. В основу товарной классификации зерна положены нормы качества на муку, крупу, хлеб, хлебобулочные изделия, а также комбикорма.

Если в Европе и США основным показателем качества пшеницы является содержание белка, то в России – показатели стекловидности и клейковины. Российское зерно не имеет существенного качественного отличия от того, которое поступает на мировой рынок, поэтому может являться биржевым товаром.

Цены устанавливают администрации

Особенность российского зернового рынка – жесткое внеэкономическое регулирование. Выражается оно, прежде всего, в административных запретах на вывоз зерна (формально это не считается незаконным, но ведь запрет необязательно должен быть оформлен на бумаге) и в директивном регулировании цен на хлеб.

Производители зерна – колхозы, сельскохозяйственные предприятия и фермеры – очень редко выходят на рынок зерна самостоятельно. Как правило, закупками зерна занимаются специализированные структуры.

Эксперты отмечают, что в последние годы активность региональных дилеров заметно возросла, они всерьез теснят столичных. Отсутствие «гуманитарного» зерна существенно сказалось на бюджете ряда крупных московских компаний.

Три типа зерновых трейдеров

Всех трейдеров можно условно разделить на несколько групп. Наиболее влиятельные – те, кто является уполномоченными структурами местных администраций. Надо отметить, что каждый регион имеет свой зерновой фонд, в котором резервируется запас зерна, не менее 10% от годовой потребности. При его помощи местная администрация обеспечивает потребности бюджетных организаций (больниц, школ и т.п.). Одновременно наличие такого резерва позволяет местным властям контролировать цены на хлеб и хлебопродукты, выбрасывая на рынок зерно при его дефиците.

Средства для наполнения таких фондов берутся из региональных бюджетов. При этом администрация, как правило, сама в директивном порядке устанавливает цены, по которым хозяйства должны продавать зерно в фонд. Эти цены обычно на 10-30% (в зависимости от региона) ниже средних по стране. Хозяйства так или иначе зависимы от администрации – получают от нее кредиты и т.п. и вынуждены продавать зерно уполномоченным компаниям по более низким ценам. Большая часть зерна при этом закупается по бартеру.

Другой тип зерновых трейдеров – это, как правило, дочерние структуры крупных нефтяных компаний, которые имеют возможность кредитовать производителя горюче-смазочными материалами (кроме того, в последнее время, когда цены на нефть и нефтепродукты существенно выросли, у нефтяников появилось довольно много свободных средств, которые они охотно вкладывают в прибыльный зерновой бизнес). Горючее выделяется на бартерной основе во время сева или уборочной. При этом цену сделки установить сложно, так как горючее обходится нефтяникам по себестоимости. Потом фиксируется некий бартерный коэффициент – в какое количество зерна оценивается, например, тонна бензина. Прибыль после продажи зерна этими трейдерами на свободном рынке, по оценке экспертов, может составлять более 50%.

Третий тип трейдеров – самостоятельные компании, представители которых ездят по регионам и покупают зерно непосредственно в хозяйствах. Они, как правило, имеют некоторые отношения с местными властями, так как у последних есть много способов приостановить их деятельность. Подобные компании также далеко не всегда покупают зерно за наличные, используя различные зачетные и бартерные схемы.

В последнее время трейдеры начали активно участвовать в процессе производства. Те из них, кто обладает свободными средствами, начинают фактически скупать хозяйства, авансировать производителей не только топливом, но и удобрениями, закупать у крупных западных компаний импортную технику и, таким образом, повышать урожаи и увеличивать собственную прибыль.

Основа АПК, но в перспективе

Зерновой рынок является важнейшей составляющей продовольственной системы, а зерно и продукты его переработки имеют стратегическое значение для России. Страна располагает большими земельными ресурсами: только под зерновыми культурами она использует более 8% мировых площадей, однако производит всего 3-4% мирового объема зерна.

В перспективе зерновой рынок будет основой агропромышленного комплекса России, и зерно станет основным экспортным сельскохозяйственным товаром: доля Российской Федерации в мировых запасах пашни составляет 10%, а население – 2.5%.

Кроме удовлетворения социальных потребностей в основных продуктах питания, рынок зерна определяет уровень продовольственной безопасности страны и регионов, так как запасы зерна – один из важнейших показателей, который также является системообразующим для других отраслей сельского хозяйства, прежде всего – для производства продукции животноводства (третья часть кормовых ресурсов). К сожалению, в период реформ производство зерна в России резко уменьшилось.

Анализ развития зернового рынка в 90-е годы показывает, что он формировался в условиях неблагоприятной внутренней экономической ситуации и внешнеторговой деятельности. Кризисные явления в зерновой отрасли и в АПК проявляются в виде существенного сокращения производства зерна и продуктов его переработки, резкого снижения объемов капиталовложений, расстройства финансово-кредитной и платежной денежной системы, снижения платежеспособности и инвестиционной активности, разрушения производственного потенциала и стагнации аграрного сектора.

В 1998/1999 г. производство зерна было на предельно низком уровне. Если в среднем в 1986-1990 гг. производилось 104 млн. т зерна в год, то за последние четыре года этот показатель составил 64 млн. т, а в 1998 г. – 47.7 млн. тонн.

Сложившаяся система учета зерновых ресурсов не позволяет эффективно и точно оценивать реальные объемы ресурсов зерна. Официальная статистика не учитывает теневого оборота. По оценкам экспертов, доля неучтенного зерна в текущем году составляет минимум 10-15% от официальных данных статистики.

В настоящее время объемы зерна, реализуемого через биржи, невелики. На уровне государства биржевая торговля пока не развита, однако в ближайшей перспективе планируется создать интервенционный фонд, наполнение которого будет обеспечиваться покупкой зерна через биржи. На уровне отдельных субъектов Федерации уже есть примеры организации зерновых бирж.

Торговля – по прямым договорам

Сегодня торговля зерном, в том числе и экспортно-импортные операции, осуществляется по прямым договорам. Ожидается, что в ближайшем будущем зерновая биржа сможет начать фьючерсные торги и, таким образом, дать возможность ее участникам надежно страховать ценовые риски. Способствовать страхованию рисков будет и принятие специального закона «О переуступаемых складских свидетельствах на зерно и другие продовольственные товары».

Организация фьючерсных торгов требует также надежного гаранта, особенно в период своего становления. В дальнейшем, по мере усиления операторов рынка – участников биржи, ответственность по гарантиям может быть разделена с ними, а в перспективе – полностью передана им.

Пшеница 3-го класса 2-ой группы является основной спросовой позицией внутреннего российского рынка. По своему качеству она наиболее близко соответствует американской «мягкой» – SRW. Мировые цены на пшеницу SRW в течение последних трех лет неуклонно снижались. Наиболее низкий уровень был зафиксирован в августе 1999 г., тогда ее стоимость на мировом рынке составляла $94 за 1 тонну. Снижение мировых цен в этот период было определено достаточно высоким уровнем переходящих запасов, скопившихся после урожайного сезона 1997/1998 г., а также стабильным уровнем производства.

В 2000 г. мировые цены стабилизировались. Средняя цена в этот период составляла $100 за 1 тонну, и колебания ее в течение года были незначительны (не более $3). Однако в сезоне 2000/2001 г. для рынка пшеницы характерна устойчивая повышательная динамика цен (за исключением сентября 2000 г., когда цены при поступлении значительных объемов зерна нового урожая в северном полушарии незначительно снизились).

Несмотря на то, что цены мирового рынка на «мягкую» пшеницу в 2001 г. существенно выросли, они значительно ниже цен отечественного рынка. По состоянию на февраль 2001 г., разница между мировым и российским уровнями цен составляет 17%.

Таким образом, российская пшеница сегодня неконкурентоспособна на мировом рынке из-за слишком высокой цены предложения. При этом надо отметить, что разница в ценах мирового и российского внутреннего рынков в последние месяцы увеличивается. В связи с истощением запасов зерна цены на российском рынке растут более быстрыми темпами.

Исходя из тенденций развития рынков пшеницы, выход российского продовольственного зерна на мировой рынок вряд ли возможен. Прогноз максимального уровня мировых цен в текущем году – $120 за 1 тонну. В 2000 году, в период сезонного снижения цен российского рынка, когда на рынок вышло зерно нового урожая, цены снизились до $100-105 за 1 тонну.

Анализируя динамику цен российского рынка за последние три года, можно констатировать, что в среднем по России уровень цен ежегодно повышается. Это связано с инфляционными процессами в стране, с повышением цен на горюче-смазочные материалы, энергоресурсы, удобрения и т.д. В текущем году данная тенденция сохранится.