По данным Госкомстата РФ, в России в январе-мае по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8.1% возросло производство глинозема, на 1.3% – алюминия первичного, включая силумин.

В целом за 2001 год, по оценке экспертов, выпуск первичного алюминия увеличится на 1.4% (рис. 1).

Рис. 1. Производство первичного алюминия в России.

Первое место среди цветных

Алюминиевая промышленность, один из наиболее динамичных и экономически эффективных секторов современной металлургии, в последние годы характеризуется постоянным ростом основных показателей – производства, потребления, внешнеторгового оборота. По абсолютным физическим объемам товарных поставок и интенсивности товаропотоков рынок алюминия (включающий бокситы, глинозем, алюминий первичный различной чистоты, металлопродукцию в виде профилей, фольги, катанки, ленты, труб, порошков и др.) занимает первое место среди рынков всех цветных металлов.

Серьезным фактором развития мирового производства алюминия стала в настоящее время исключительная по масштабам перегруппировка сил из-за слияния компаний и концентрации производственных мощностей. Огромный (почти 60%) избыток мощностей по выпуску первичного алюминия, по сравнению с производственными возможностями его переработки в металлопродукцию, создает дополнительное напряжение и обостряет конкуренцию на мировом рынке.

Одни из крупнейших конечных потребителей алюминиевой продукции, стимулирующих развитие рынка, – автомобильная промышленность и стройиндустрия. По имеющимся данным, в Европе за последние десять лет количество алюминия, приходящегося в среднем на один автомобиль, выросло на 30% – с 60 до 85 кг. К 2005 году, по оценкам экспертов, оно может возрасти в полтора раза – до 130 кг. Требования автоконцернов к потребительским характеристикам металла чрезвычайно строгие и регулярно пересматриваются в сторону ужесточения.

Массированный выход на мировой рынок российских предприятий оказал существенное влияние на состояние его конъюнктуры. Так как внутренний спрос в России по-прежнему остается небольшим, сегодня более 80% производимого в стране первичного алюминия идет на экспорт. Но из-за недостаточного развития перерабатывающих мощностей основное место в поставках занимают чушки первичного металла (табл. 1), что значительно снижает рентабельность предприятий. На внешнем рынке российские производители сталкиваются с жесточайшей конкуренцией, которая неизбежно будет усиливаться по мере расширения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Таблица 1. Российский рынок алюминия. Внешнеторговые операции в январе-мае 2001 г.*

* по данным консалтинговой фирмы «Академия-Сервис» (www.foreign-trade.ru)

В годы перестройки внешнеторговые операции – импорт сырья и экспорт алюминия – осуществлялись на бартерной основе, санкционированной специальным правительственным распоряжением. Однако низкая эффективность бартерных сделок привела к поиску иных методов внешнеэкономической деятельности. И в 1992 г. указом Президента РФ были разрешены толлинговые операции (переработка давальческого сырья с последующим вывозом продукта переработки на экспорт). Это позволило предприятиям алюминиевого комплекса обеспечить себя необходимым объемом оборотных средств, произвести платежи в бюджеты, оплатить услуги транспортников и энергетиков и направить определенную часть прибыли на реализацию инвестиционных проектов.

«Русский алюминий»

Вмарте 2000 года, в результате объединения крупнейших алюминиевых заводов России, а также ряда предприятий стран СНГ, было основано акционерное общество открытого типа «Русский алюминий». Предполагается, что, когда процесс объединения закончится, активы компании превысят $8 млрд., и она войдет в ведущую тройку мировых производителей алюминия (сегодня капитализация Alcoa составляет $25 млрд., Alcan – $7.8 млрд.). Компания сможет обеспечить более 70% алюминиевого производства в России и около 10% мирового производства первичного металла. Суммарный оборот предприятий ОАО «Русский алюминий» уже сейчас превышает $4 млрд. в год.

За 2000 г. компания увеличила производство проката на 23.3%, фольги и фольговых упаковочных материалов на 26.2%. В 2001 г. производство продукции глубокой переработки возрастет. Намечено реализовать в течение года 1392.5 тыс. шт. матовой (протравленной), 690.4 тыс. шт. штампованной посуды с антипригарным покрытием и 202 тыс. шт. литой толстостенной посуды высокого качества с покрытием. Таким образом, «Русский алюминий» займет 20% внутреннего рынка алюминиевой посуды (включая импорт).

ОАО «Русский алюминий» является крупнейшим в мире экспортером первичного алюминия – поставляет на мировой рынок около 2.1 млн. т металла. В своей рыночной практике компания пользуется услугами крупных трейдерских фирм (например, Glencore), имеющих надежную и развитую инфраструктуру, а также поддерживает непосредственные контакты с крупными потребителями. В настоящее время наметилась тенденция постепенного увеличения доли прямых поставок.

В начале 2001 г. завершилось организационное оформление холдинга СУАЛ, который является вторым в России и седьмым в мире производителем алюминия. Холдинг намерен активно развивать глубокую переработку сырья.

Главной особенностью компании является вертикальная интеграция в составе производственного цикла последовательных технологических переделов по добыче и производству сырья, выпуску первичного металла, а также полуфабрикатов и готовой продукции из алюминия и его сплавов. Одной из основных своих задач в настоящее время компания видит в повышении доли продукции высокого передела.

Сырье – слабое звено

Вразвитии алюминиевого комплекса России сырьевая проблема является одной из самых сложных. Рост производства металла в последние годы обострил и без того значительный дефицит сырья – бокситов и глинозема, – что традиционно считалось слабым звеном алюминиевой промышленности бывшего СССР.

Распад страны обострил ситуацию. Располагая мощностями, позволяющими ежегодно выпускать более 3 млн. т первичного металла, Россия сегодня имеет лишь около

2.4 млн. т мощностей по производству глинозема. В настоящее время алюминиевая подотрасль обеспечивается глиноземом на уровне 3540%. Импорт глинозема ежегодно составляет около 3.5 млн. тонн.

Существенную роль играет и географический фактор. Более 80% месторождений бокситов и их добычи, а также производства глинозема, размещено в европейской части, тогда как 80% мощностей по производству первичного металла сосредоточено в Сибири, вблизи источников сравнительно дешевой энергии крупных ГЭС.

В России разведано 48 месторождений бокситов, однако перспективных очень мало. Наибольший интерес представляют находящиеся в Свердловской области – Кальинское, Красная Шапочка, Ново-Кальинское, Черемуховское. Около двух третей всех запасов бокситов бассейна сосредоточено в двух последних месторождениях. В Свердловской области в настоящее время добывается 80% бокситов. Кроме того, добыча ведется также в Челябинской области.