В России существует специализация регионов по возделыванию масличных культур. В южных и центральных широтах производят преимущественно семена подсолнечника и в небольших объемах – сои, клещевины и горчицы. В более северных – семена льна. География размещения производства масличного сырья существенно влияет как на уровень цен на растительное масло, так и на уровень его потребления в регионах.

Догнать и перегнать Аргентину по подсолнечнику!

Среди масличных культур, возделываемых в России, традиционно ведущее положение занимает подсолнечник. По количеству площадей посева подсолнечника Россия является мировым лидером, а по объему производства маслосемян (в 2000 г. – 3.9 млн. тонн) уступает лишь Аргентине.

Основными производителями товарных объемов семян подсолнечника являются Ростовская область и Краснодарский край (по 700-1000 тыс. т), Ставропольский край (250-350 тыс. т), Воронежская, Волгоградская и Саратовская области (200-300 тыс. т), Белгородская, Тамбовская, Самарская области и Алтайский край (100-160 тыс. т).

Эти 10 краев и областей не только полностью обеспечивают свои потребности в растительном масле, но и поставляют его на рынки большинства субъектов Российской Федерации, не производящих эту продукцию (в 32 областях практически нет собственного производства товарного растительного масла) или выпускающих ее в недостаточных объемах.

Из всего количества собранных семян подсолнечника на долю товарных маслосемян приходится более 80%. Доля индивидуальных хозяйств в общем объеме производства семян этой культуры не превышает 11%.

Последние несколько лет этот показатель практически не меняется. Таким образом, крупные хозяйства продолжают играть здесь решающую роль.

Самые низкие розничные цены на растительное масло складываются в местах его избыточного производства из местного сырья – Северный Кавказ, Центральное Черноземье, Поволжье, где вырабатывается около 90% всей продукции. Наиболее высокие – в регионах, не производящих масличное сырье и отдаленных от основных продуцентов растительного масла (Дальний Восток, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Северо-Западный экономический регион). При этом соотношение высоких и низких цен достигает трехкратной величины.

Наиболее высокий уровень потребления растительного масла характерен для основных маслопроизводящих регионов. Так, в Саратовской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях он составляет 10-11 литров на человека в год. Значительно меньше используют растительное масло жители областей, ввозящих этот продукт. В Архангельской, Мурманской, Калужской, Пензенской, Читинской областях, в Бурятии, Хакасии, Удмуртии, Калмыкии среднедушевое потребление масла не превышает 5-6 литров в год.

Среднестатистический россиянин ежегодно потребляет около 9 л растительного масла (при рекомендуемой норме 13.5 л). Из года в год эта цифра увеличивается – прежде всего, за счет вытеснения из рациона сливочного масла. Это отражает установившийся невысокий уровень платежеспособного спроса: растительное масло в 2-3 раза дешевле животного.

Россия – традиционный поставщик на внешний рынок масличного сырья (табл. 1). В стране действуют более 100 компаний-экспортеров семян подсолнечника, из которых около двадцати – наиболее крупные, с объемами вывоза семян от 10 тыс. т до 100 тыс. т в год. Среди них лидируют «Юг Руси АГРО», «Агрофин», «Астон», «Ростовский КПХ», «Кадир», «Донагротрейд» и др. Кроме того, из Российской Федерации вывозят семена около 70 зарубежных фирм.

Российская Федерация – единственная страна-продуцент семян подсолнечника, которая экспортирует маслосемена и импортирует подсолнечное масло (вывозит семена в Нидерланды и там же закупает масло).

Кроме России, по оценке экспертов, таких потерь доходов не допускает ни одна страна-производитель, так как рентабельность отечественного производства подсолнечного масла составляет от 15 до 30%. Это наиболее прибыльный и инвестиционно привлекательный бизнес во всем АПК. К тому же, рентабельность экспорта масла значительно выше, чем вывоза маслосемян.

Рис. 1. Объем производства растительных масел в России.

В 2000 г. выпуск растительного масла в стране резко увеличился – до 1.27 млн. т с 0.81 млн. т в 1999 году (рис. 1). Впервые за последнее десятилетие, в течение которого выработка растительного масла сократилась на 34%, произошло значительное увеличение его производства.

Прогноз на 2001 г. составляет почти 1.6 млн. тонн. Сказались как рост валового сбора маслосемян в сезон 1999/2000 гг. и уменьшение их экспорта, так и сокращение ввоза импортной продукции, что позволило отечественным предпринимателям нарастить объемы производства и вернуть утраченные позиции на рынке. Одним из главных факторов снижения экспорта являлись низкие цены на растительные масла в мире.

Благодаря восстановлению производства Россия из нетто-импортера подсолнечного масла превратилась в нетто-экспортера. Судя по итогам работы отрасли в I квартале 2001 г. (производство масла возросло на 4.3% по сравнению с тем же периодом 2000 г.), в нынешнем году эта тенденция, по-видимому, сохранится, чему в немалой степени будет способствовать повышение экспортной пошлины на семена масличных культур.

Существенные изменения произо шли не только в импорте, но и в структуре использования подсол нечного масла. Рост внутренних ресурсов растительного масла в со четании с расширением перераба тывающих мощностей позволили в значительной степени восстановить маргариновое производство.

В 1998 г. объем выпуска маргари на в России составлял 210 тыс. т, а в 2000 г. он достиг 455 тыс. т. В I квартале 2001 г. производство мар гарина увеличилось на 11.37% к уровню I квартала 2000 г. В резуль тате импортные потребности страны заметно сократились.

Улучшение положения в российском маргариновом секторе сопровождалось последовательным снижением объема импорта маргарина из стран Евросоюза. В 2000 г. его ввоз уменьшился до 40 тыс. т (в 1999 г. – 66 тыс. т, в 1998 г. – 192 тыс. тонн).

Ныне масложировую продукцию в России производят 77 крупных специализированных предприятий и около 1300 (12% мощностей) ма лых цехов и мелких производств. Крупнейшие комбинаты находятся на юге страны – в Краснодарском и Ставропольском краях, в Повол жье. Значительное количество мас лосемян перерабатывается непо средственно в хозяйствах на малых предприятиях, где выход масла в среднем на 15% ниже, чем в про мышленности.

Небольшие маслодобывающие предприятия, оснащенные в основ ном устаревшим оборудованием, поставляют на рынок нерафинированное масло. У большинства из них нет средств на закупку сырья, и они работают на давальческих условиях.

Крупные предприятия нерафинированное масло не производят, а используют его как полуфабрикат для дальнейшей очистки или добавок в майонез, маргарин и т.д.

До недавнего времени в России практически не было производств, способных в больших количествах выпускать дезодорированное масло. Поэтому импортная продукция (в основном «Идеал» аргентинской фирмы) полностью занимала эту рыночную нишу.

В последние два-три года несколько заводов установили необходимое оборудование, и сегодня их продукция практически не отличается от импортной и довольно успешно с ней конкурирует.

Рынок растительного масла формируется в условиях устойчивого предложения со стороны как отечественных товаропроизводителей, так и импортеров.

Среди импортных марок растительного масла наиболее популярны у покупателей «Идеал» и «Олейна», среди отечественных – «Слобода» и «Радолье».

В регионах уверенные позиции занимает масло, производимое на местных предприятиях. Оно, возможно, менее качественное, чем продукция известных западных и отечественных производителей, однако существенно дешевле. Кроме того, его любят в силу сложившихся вкусов.

Значительная часть растительного масла расходуется на приготовление овощных и рыбных консервов. Масло технического назначения, выработанное из маслосемян, не отвечающих по качеству продовольственным кондициям, используют для производства мыла, моющих средств, олиф, лаков, жирных кислот, глицерина и косметической продукции. На технические цели расходуется 15-20% растительного масла.

Посевные площади сои сократились вдвое

Вмировом производстве растительного масла доля подсолнечного не превышает 13%. В основном вырабатывается соевое масло (30% всей продукции), а также различные виды пальмового и рапсовое. Вместе соевые бобы, пальмовое сырье и рапсовые семена обеспечивают около 77% мирового производства растительных масел, то есть около 78 млн. тонн.

Вплоть до начала 80-х годов сою в нашей стране выращивали в основном на Дальнем Востоке – в Приморском крае, Амурской области, Хабаровском крае.

В настоящее время более 75% всех посевных площадей сои расположены на Дальнем Востоке и около 20% – на Северном Кавказе. Причем доля посевов на Северном Кавказе в последние годы увеличивается, а на Дальнем Востоке уменьшается.

Это связано с тем, что затраты на выращивание сои на юге европейской части России и в Центрально-Черноземном регионе ниже, а урожайность выше, чем на Дальнем Востоке.

Кроме того, существенное значение приобретают расходы на транспортировку сои и продуктов ее переработки к основным крупным потребителям в европейской части страны. В отдельные годы урожайность сои на Северном Кавказе превышала 11 ц/га, в то время как на Дальнем Востоке была не выше 7.5 ц/га.

В течение последних трех десятилетий посевные площади, занятые соей, сократились вдвое: с 850 тыс. га в 1970 г. до 421 тыс. га в 2000 г. И хотя, начиная с 1997 г., валовой сбор сои в России из года в год увеличивается (1996 г. – 275 тыс. т, 1997 г. – 280 тыс. т, 1998 г. – 297 тыс. т, 1999 г. – 335 тыс. т, 2000 г. – 342 тыс. т), последствия кризиса в аграрном секторе будут сказываться еще долгое время. Ныне производство соевых бобов составляет менее половины от уровня 1990 г. (717 тыс. тонн).

В связи с природно-климатическими условиями России соя в отдельные годы не достигает полного вызревания. Кроме того, средняя урожайность сои в стране не превышает 6-7 ц/га, тогда как в ведущих странах-производителях она составляет 18-26 ц/га.

Поэтому для удовлетворения потребностей внутреннего рынка необходимо дополнительно импортировать соевые бобы.

Поставки соевых бобов в I квартале 2001 г. составили 12.3 тыс. т (276% к уровню того же периода 2000 г.). Основная страна-поставщик – США.

Из-за низкой производительности отечественных маслозаводов, не превышающей 700 тонн в сутки, дополнительных затрат на доставку и таможенное оформление импортного сырья а также ряда других причин средняя стоимость переработки соевых бобов на российских предприятиях превышает 30 долл./т (в США – 16.5 долл./тонна).

В России основные потребители соевого масла – маргариновые заводы, масложировые комбинаты и другие предприятия пищевой отрасли (консервные, кондитерские, хлебокомбинаты), использующие масло в качестве сырья для производства маргарина, майонеза, пищевых жиров и других продуктов. После полной очистки (рафинации, дезодорации) соевое масло поступает в розничную торговлю.

Побочными продуктами переработки соевых семян являются шроты и жмыхи. Они используются при выработке комбикормов, в которых их доля может достигать 20%. Кормовая ценность этих соевых продуктов более высока по сравнению с подсолнечными. На мировом рынке цены на соевые шроты, содержащие более 40% белка, колеблются в диапазоне 75-100% уровня цен на бобы.

При использовании в рецептурах комбикормов соевых шротов расход зерна сокращается на 8-10%. Наиболее значительная часть шрота производится в Иркутской области на АООТ «Иркутский МЖК» (30% всей продукции) и на ЗАО «Приморская соя» в Приморском крае, а также на ОАО МЭЗ «Лискинский» в Воронежской области, ОАО «Шуйский МЭЗ» и ОАО АПК «Кумир» в Ивановской области.