Ничем не ограниченные действия хеджевых фондов могут послужить спусковым механизмом гиперинфляции, что станет фатальным для мировой финансовой системы. 

В течение последних лет хеджевые фонды и частные акционерные группы присваивают все возрастающие доли акционерного капитала в крупнейших корпорациях США и Европы. Держатели фактически нерегулируемых масс спекулятивного капитала, используя свою власть, грабят корпорации. Они изымают краткосрочные выплаты для своей клиентуры (которая по закону состоит только из сверхбогатых) за счет инвестиций в реальный сектор экономики.

Американский экономист Линдон Ларуш говорит: «Появляется хеджевый фонд. Он становится акционером какой-либо крупной компании и угрожает использовать в качестве оружия принцип «стоимость для акционеров». Он заставляет компанию выплачивать большие дивиденды, а затем уходит в другую компанию. Крупные компании становятся жертвами «грязных» хеджевых фондов. Хотя все по закону, но это преступно».

Перекачивание денег через слияния и поглощения

Согласно оценке влиятельной газеты Wall Street Journal, компании, входящие в индекс S&P 500, за 2005 г. выплатят в качестве дивидендов и выкупа своих акций более $500 млрд. – на 30% больше, чем в 2004 году. Газета подчеркивает, что уменьшение объемов капиталовложений для дальнейшего развития компаний «может иметь серьезные отрицательные последствия для инвесторов, корпораций и экономики в целом». А из отчета S&P очевидны всплеск корпоративных прибылей с 2003 г. и такое же резкое падение финансирования, выделяемого на развитие компаний.

Хеджевые фонды применяют хорошо известный американским гражданам фокус с поддержанием потребительского бума, который поощрялся «неразумно жизнерадостным» Аланом Гринспеном. Несмотря на падение занятости в производительной сфере и на снижение доходов 80% семей, всемерно поощряется погашение долгов по кредитам за счет рефинансирования ипотечных кредитов. Семьи вынуждены сегодня накапливать долги по закладным, рискуя завтра – когда рухнет цена недвижимости – надеть на себя финансовое ярмо и даже потерять свои дома.

«Грязные» фонды поступают аналогичным образом с корпорациями. В минувшем году частные европейские фондовые компании, рефинансируя долги взятых под контроль корпораций, «сняли сливки» (по меткому выражению газеты Financial Times) в объеме $17.5 миллиарда.

Пьеро Новелли, руководитель отдела мировых слияний и поглощений крупнейшего в Швейцарии банка UBS, заявил, что число слияний и поглощений возросло в 2005 г. на 56% в странах Европы и на 34% в США. По словам П. Новелли, «хеджевые фонды – основная причина нарушения корпоративной деятельности в Европе. Они создают условия для сделок, которые иначе никогда не были бы осуществимы. Как только просачивается информация о предполагаемой сделке, хедж-фонды выкупают 20-25% акций, а по завершении сделки их доля может достигать и 60%».

«Это и в самом деле пахнет гиперинфляцией»

Как всегда, в процессе слияний и поглощений наживаются брокеры и новые акционеры, которыми становятся фондовые спекулянты. При этом происходит свертывание объемов производства компании. Таким образом, акционеры получают прибыль на разрушении реального сектора экономики. Сегодня хеджфонды намерены поглотить такие ведущие корпорации Германии, как Siemens, MAN Group и Daimler-Chrysler.

Экономист Л. Ларуш так описывает механизм ограбления корпораций хеджевыми фондами: «Федеральная резервная система США повышает учетные ставки и увеличивает дивидендные выплаты в целях перетока денег из Европы в США. Некоторое время назад курс доллара упал до уровня 1.30 за евро. Затем курс EUR/USD упал до 1.15 или около этого, поскольку деньги стали перекачиваться в США из-за политики высоких дивидендов и роста учетных ставок, проводимой ушедшим в отставку Аланом Гринспеном. Теперь европейцы и Лондон намерены повысить учетные ставки на четверть процента, т.е. маятник качнется в другую сторону. Непрерывная война процентных ставок может привести к гиперинфляционному взрыву. То, что происходит, – чрезвычайно опасно. Это и в самом деле пахнет гиперинфляцией».