Участники Конгресса «Процесс глобализации и скрытая угроза мировых резервных валют» [1], приняли решение о необходимости повторной встречи в более узком кругу. Эта Особая деловая встреча, имевшая название «Фондовые и валютные рынки: угроза распространения кризиса (хронология, технический и фундаментальный анализ)», состоялась 15-16 мая 2001 года. Первый день работы встречи прошел в Кремле.

«Одно из двух, – прошелестел народный лекарь Богомол, – или пациент жив, или он умер. Если он жив – он останется жив или он не останется жив. Если он мертв – его можно оживить или нельзя оживить».

А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Кремлевский консилиум

Выбором места проведения Особой деловой встречи ее организаторы – Институт прокризисных исследований и Федеральный фонд оценки (ФФО) РФ – подчеркнули значимость проблемы для государственной власти.

Тематика докладов вышла далеко за рамки проблемы мировой валютной системы. Значительная часть времени была посвящена мировой политике, макроэкономике, информационным аспектам финансовой системы, а также цивилизационным и гуманитарным ценностям.

Пациент скорее мертв, чем жив

Все докладчики, обсуждая состояние современной американской экономики, были в принципе согласны с тезисом, что США испытывают определенные трудности и близки к кризису. Однако прогнозы последствий этого кризиса давались совершенно разные. Большинство выступавших предсказывали необратимый характер изменений мировой финансовой системы, «имеющей признаки пирамиды, которая основана на американском долларе как всеобщем эквиваленте ценностей» (Г. В. Курдюмов).

М. Л. Хазин (компания «Современные бизнес-технологии») считает, что в США начался структурный кризис экономики. В доказательство он приводит данные о продолжающемся спаде производства в США, резком падении объема услуг, переоцененности акций ведущих американских компаний. Раздутый фондовый рынок должен упасть в 5-6 раз, если иностранные инвесторы начнут в массовом порядке избавляться от американских ценных бумаг. Все лихорадочные изменения учетной ставки, проводимые ФРС США, только усугубляют ситуацию.

Дж. Танненбаум (Институт Шиллера и EIR, Германия) обращает внимание на рост пирамиды госдолга США, который в настоящее время достиг $26 трлн., что равно трем годовым ВНП страны. Отмечается резкий рост показателя М3. По образному выражению докладчика, в стране происходит «не только стагнация, но и грабеж». Впервые за многие десятилетия в США произошло резкое сокращение объема банковских сбережений граждан.

И. Н. Панарин (Дипломатическая академия МИД РФ) высказал даже предположение, что нынешние экономические трудности могут через 10-15 лет привести к распаду США на враждующие между собой отдельные государства. Хотя, если бы президентом стал А. Гор, то вероятность распада страны была бы выше, чем сейчас. Для сохранения влияния доллара во всем мире США готовы пойти на любые действия, включая военную интервенцию. Но если в Европе такое вмешательство способствует укреплению американской валюты, то война в Азии может оказаться гибельной и для доллара, и для самих США как мировой супердержавы.

А. Н. Анисимов (ЦЭМИ РАН) приводит еще несколько доводов, ранее ускользавших от внимания аналитиков. Стремление финансовых кругов США после краха Бреттон-Вудской системы сделать доллар мерилом всех и вся привело к скрытому застою американской экономики. Если бы Штаты продолжали развиваться в русле послевоенной эпохи, то сейчас по большинству производственных показателей они намного опережали бы нынешний уровень (так, производство стали составило бы 250 млн. тонн, а электроэнергиии – 8 трлн. кВт/час; реально эти показатели оказались в 2 раза ниже).

Итак, «доллар уйдет» (Г. В. Курдюмов). Но это случится через 1015 лет, как сказал В. О. Чкуасели (Институт прокризисных исследований), опровергнув многочисленные обвинения в свой адрес со стороны ряда СМИ, что якобы он посеял среди населения панику, призвав в ближайшие месяцы избавляться от ставшей столь дорогой для сердца почти каждого россиянина американской валюты.

Пациент скорее жив, чем мертв

Некоторые докладчики, в частности, К. В. Тремасов («Цэрих»), не согласны с выводами о надвигающейся катастрофе для доллара. Начинающийся в США кризис – не структурный, а обычный циклический. Кроме того, сейчас доллар укрепляется, а евро падает. Снижение учетной ставки Европейским ЦБ ни к каким положительным эффектам не привело, а темпы роста европейской экономики не превышают 1% и вообще могут упасть до 0%.

А. Шмулевич из Израиля считает, что основой «мира без доллара» должна быть Европа, но она не готова к выполнению этой миссии. Только те страны, населению которых присущ планетарный стиль мышления – Россия, Израиль, Иран, – могли бы стать лидерами финансового мира, но две последние страны невелики по размерам, а Россия утратила «импульс поступательного движения»…

Долларовые «оптимисты» считают: раз американская валюта обеспечивает 76% мирового товарооборота, то никто не хочет ее обрушения. Кроме того, США обладают огромной информационной властью в мире и через сеть мощных аналитических агентств способны управлять фондовыми рынками мира. Инвесторы идут в «новую экономику» США, игнорируя товарные рынки, ценные бумаги Японии, отчасти Европы и, конечно, России, а в США началась широкая кампания по дискредитации альтернативных инвестиционных рынков (В. О. Чкуасели).

В связи с этим Россию ожидают трудные времена. М. Л. Хазин отмечает, что в американских СМИ идет массовая антироссийская информационная кампания, аналогов которой не было с перестроечных времен. Во многом это связано, конечно, и с огромным запасом наличных долларов у населения страны – не менее $60 млрд. (В. О. Чкуасели), что выводит ее на первое место в мире по данному показателю, после, разумеется, США (эта проблема уже обсуждалась в нашем журнале [2]). Перевод такой суммы в евро будет крайне неприятен, хотя и не смертелен для США.

Опыт дискредитации потенциально альтернативных резервных валют у США уже есть. И. Н. Панарин показал, как была обрушена в 1992 г. первая общеевропейская валюта ЭКЮ, в основе которой должен был быть английский фунт стерлингов (этой идеей были одержимы М. Тэтчер и «примкнувший к ней» М. Горбачев). Германия проиграла доллару войну на территории бывших республик СССР, за исключением стран Балтии (В. О. Чкуасели). Доллар пока что побеждает евро, в основе которого лежит уже не английский фунт, а немецкая марка. Продолжающийся военный конфликт в Македонии играет против евро (любопытно, что все вылазки албанских террористов происходят только из зоны в Косове, контролируемой американскими войсками).

В России за последнее время резко активизировались отечественные «глобалисты». Президент В. В. Путин впервые попал в десятку мировых «главных противников свободной прессы» наряду с лидерами Китая, «стран-изгоев» и некоторых африканских государств. До конца года явно будут усиливаться атаки на Центробанк, а критической ситуации для российского рубля, как считает И. Н. Панарин, следует ожидать к декабрю 2001 г., когда Европа будет готова ввести евро в наличный оборот.

По рецептам Дальнего Востока

Все разговоры о том, что же станет вселенским денежным мерилом после доллара – евро, мультивалютная корзина, золото или «энергетические рубли», как предлагает В. А. Ефимов (ОАО «Первая Петербургская макаронная фабрика»), – представляли бы лишь теоретический интерес, если б не быстро растущая экономическая мощь Китая. Недавний эпизод с американским самолетом-разведчиком показал, что китайцы не намерены терпеть диктат США в своем регионе – ни в политической, ни в военной, ни в экономико-финансовой сферах.

Вроде бы у КНР нет оснований вести себя подобным образом. По официальным данным МВФ, на долю США в 2000 г. приходится 30.7% мирового ВВП, а на долю Китая – всего 3.3% (меньше, чем у Италии)[3]. Если воспользоваться данными, полученными по линии ЦРУ, то окажется, что Китай по объему ВВП уже превосходит Штаты по меньшей мере на 30%.

В распоряжении КНР – не менее $400 млрд., включая капиталы фирм, принадлежащих этническим китайцам за пределами континентального Китая (эти фирмы были созданы не без участия спецслужб). Долларовые активы у Китая таковы, что он мог бы скупить весь золотой запас США, составляющий 8 тыс. тонн. Что касается золотых запасов самого Китая, то здесь данные противоречивы. По официальным данным, золотой запас КНР за 20 лет изменился очень мало и не превышает 400 т, что маловероятно. По оценке А. Н. Анисимова, он в 2 раза больше американского, ежегодно увеличиваясь на 600-1000 т. Расхождение между статистическими данными А. Н. Анисимов объясняет тем, что китайцев вполне устраивает недооценка их потенциала странами Запада.

Китайским правительством разрабатывается концепция введения в оборот золотого юаня. В период 2010-2020 гг. Китай станет одним из крупнейших мировых кредиторов.

По-видимому, антидолларовая политика Китая устраивает и его соседей. Азиатский кризис ударил по валюте «азиатских драконов», но не нанес существенного ущерба юаню и его «брату» – гонконгскому доллару. Китайцы из стран АСЕАН, по свидетельству А. Н. Анисимова, поклялись разорить Дж. Сороса за его действия (знакомые с азиатскими фильмами читатели понимают, что подобные клятвы на Востоке не забываются). Выступивший на Особой встрече посол Малайзии Баба Датук Яхья также посетовал на спровоцированный американцами и МВФ кризис и заметил, что «Россию ждут в Азии».

От нашего правительства зависит, сумеет ли оно использовать этот шанс для восстановления былого влияния России в сопредельных странах.

Эпикриз

1. Американский доллар теряет позиции основной резервной валюты мира.

2. Руководители США будут использовать любые имеющиеся в их распоряжении средства, в том числе и политически некорректные, для сохранения лидерства своей валюты.

3. Многие страны мира стихийно ищут альтернативу американской денежной единице. Возрастает стремление к евро, к мультивалютному эквиваленту, к золоту.

4. Золотой китайский юань имеет очень хорошие шансы стать одной из главных мировых резервных валют.

Литература:

1. Валютный спекулянт, 2001, № 4, с. 8-20.

2. Кашин Ю. Сколько «зелени» у народа? // Валютный спекулянт, 2000, № 8, с. 26-29.

3. Анисимов А. Н. Финансовая стратегия Китая / Крах доллара / Составитель А. А. Нагорный. – М.: Изд. Н. Е. Чернышова, 2001. – 168 с.